Adani se dispuso a invertir ₹ 20k cr en Ambuja

Bombay: La familia Adani, a través de Endeavor Trade and Investment Ltd, un vehículo de propósito especial, completó con éxito la adquisición de Ambuja Cements Ltd y ACC Ltd, que implicó la adquisición de la participación de Holcim en Ambuja y ACC junto con una oferta abierta en ambas entidades. según las regulaciones de Sebi, dijo el grupo Adani en un comunicado el viernes.

La transacción se anunció por primera vez en mayo.

El valor de la participación de Holcim y la consideración de la oferta abierta por Ambuja Cements y ACC es de 6.500 millones de dólares, lo que la convierte en la adquisición más grande jamás realizada por Adani, y también en la transacción de fusiones y adquisiciones más grande de India en el espacio de infraestructura y materiales, según el comunicado.

Después de la transacción, Adani tendrá el 63,15 % de Ambuja Cements y el 56,69 % de ACC (de los cuales el 50,05 % se mantiene a través de Ambuja Cements).

La junta de Ambuja Cements aprobó una infusión de Rs20,000 millones de rupias en Ambuja mediante la asignación preferencial de garantías, agregó el comunicado, para ayudar a Ambuja a capturar el crecimiento en el mercado.

En un aviso a sus accionistas, Ambuja Cements dijo que la compañía utilizará los ingresos de la emisión preferencial de warrants para financiar el requerimiento de capital con el propósito de gastos de capital, desbloqueo de gastos de capital, infraestructura logística, digitalización de logística, optimización de plantas para acelerar el cumplimiento de ESG, adquisiciones, consolidación, requisitos de capital de trabajo, inversión en tecnología y fines corporativos generales.

“Lo que hace que el cemento sea un negocio emocionante es el margen de crecimiento en India, que supera el de todos los demás países mucho más allá de 2050”, dijo Gautam Adani, presidente de Adani Group.

“El cemento es un juego de economía que depende de los costos de energía, los costos de logística y distribución, y la capacidad de aprovechar una plataforma digital para transformar la producción y obtener eficiencias significativas en la cadena de suministro. Cada una de estas capacidades es un negocio central para nosotros y, por lo tanto, proporciona a nuestro negocio de cemento un conjunto de adyacencias inigualables. Son estas adyacencias las que finalmente impulsan la economía competitiva. Además, nuestra posición como una de las empresas de energía renovable más grandes del mundo nos ayudará a fabricar cemento verde de primera calidad en línea con los principios de una economía circular”, dijo.

Todas estas dimensiones ponen al grupo Adani en camino de convertirse en el fabricante de cemento más grande y más eficiente a más tardar en 2030, agregó.

Actualmente, Ambuja Cements y ACC tienen una capacidad de producción instalada combinada de 67,5 MTPA.

La transacción fue financiada por facilidades que suman $ 4.5 mil millones disponibles de 14 bancos internacionales. Barclays Bank PLC y Deutsche Bank AG actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de Adani Family, con Standard Chartered Bank actuando como asesor de estructuración.

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