SIP mensual de ₹ 10,000 se convierte en hasta ₹ 7 lakh en 3 años en 4 fondos de capital

Quant Small Cap Fund – Plan directo

Quant Small Cap Fund – Direct Plan se estableció el 1 de enero de 2013 y, al momento de escribir este artículo, Value Research ha otorgado al fondo una calificación de 4 estrellas. Al 30 de junio de 2022, Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth tenía activos bajo administración (AUM) en $1711,78 millones de rupias y, al 4 de agosto de 2022, el NAV del fondo era $132.38. El índice de gastos del fondo del 0,62 por ciento es más bajo que el de la mayoría de los otros fondos en la misma categoría. Desde su introducción, Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth ha generado rendimientos de un promedio del 15,21 % anual y del 0,17 % durante el último año.

Un SIP mensual de $10.000 colocados en este fondo hace tres años se habrían convertido en aprox. $7,18 lakh en este momento, según el rendimiento de los últimos tres años del fondo del 48,97 por ciento. Con una rentabilidad del 20,96% en los últimos cinco años, el fondo, un SIP mensual de $10,000 habría crecido a casi $13,49 lakh. El fondo ha producido un rendimiento final del 17,33 por ciento en los últimos siete años, lo que significa que un SIP de $10,000 por mes hechos hace siete años actualmente valdrían alrededor $20,24 lakh.

El fondo tiene una asignación sectorial de las industrias de productos básicos de consumo, servicios, finanzas, salud, metales y minería, y las 5 posiciones principales del fondo están en ITC Ltd., IRB Infrastructure Developers Ltd., ICICI Bank Ltd., Hindustan Copper Ltd., Linde India Ltd.. El fondo invierte el 98,95 % de sus activos en mercados de valores nacionales, de los cuales el 25,54 % son empresas de gran capitalización, el 8,26 % son acciones de mediana capitalización y el 65,15 % son acciones de pequeña capitalización.

Edelweiss Small Cap Fund – Plan directo

El fondo se estableció el 7 de febrero de 2019 y, en este momento, Value Research le ha otorgado una calificación de 4 estrellas. Se valoraron los activos bajo gestión (AUM) de Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth $1084,85 millones de rupias al 30 de junio de 2022, mientras que el NAV del fondo fue $25,76 al 4 de agosto de 2022. El índice de gastos del fondo del 0,57 % es inferior al de la mayoría de los demás fondos de la misma categoría.

Desde su introducción, Edelweiss Small Cap Fund Direct ha generado una rentabilidad anual media del 31,15 %, con una rentabilidad anual del 11,75 %. El fondo ha producido una rentabilidad final del 37,03 % en los últimos tres años, lo que indica que una inversión de $10,000 colocados como SIP por mes hace tres años ahora ha crecido a alrededor $6,08 lakh. El fondo tiene inversiones en las industrias de Bienes de Capital, Financiera, Materiales, Servicios y Química.

Sus 5 participaciones principales son Brigade Enterprises Ltd., GMM Pfaudler Ltd., Max Healthcare Institute Ltd., Persistent Systems Ltd. y JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. El fondo invierte el 96,72 % de sus activos en empresas indias, de las cuales el 4,52 % son empresas de gran capitalización, el 32,31% son acciones de mediana capitalización y el 50,91% son acciones de pequeña capitalización.

Fondo de pequeña capitalización de Kotak – Plan directo

El fondo se fundó el 1 de enero de 2013 y actualmente tiene una calificación de 4 estrellas de Value Research. Al 30 de junio de 2022, Kotak Small Cap Fund Direct-Growth tenía activos bajo administración (AUM) por un total de Rs. 7079,71 millones de rupias y, al 4 de agosto de 2022, el valor liquidativo del fondo era de Rs. 183.41. El índice de gastos del fondo del 0,59 por ciento es más bajo que el de la mayoría de los otros fondos de pequeña capitalización. Desde su introducción, Kotak Small Cap Fund Direct-Growth ha generado rendimientos de un promedio del 20,56 % anual y del 8,94 % durante el último año.

un sorbo de $10,000 hechos en este fondo hace 3 años ahora habrían crecido a aproximadamente $6,17 lakh según el rendimiento final del fondo del 38,36 % durante los 3 años anteriores. El fondo tiene una asignación sectorial de materiales, consumo discrecional, productos químicos, metales y minería, industrias de bienes de capital y las 5 posiciones principales del fondo están en Century Plyboards (India) Ltd., Carborundum Universal Ltd., Sheela Foam Ltd., Galaxy Surfactants Ltd. ., Ratnamani Metals & Tubes Ltd..

El fondo invierte en empresas indias por una suma del 92,9 por ciento, con el 2,89 por ciento de esa cantidad invertida en empresas de gran capitalización, el 21,44 por ciento en acciones de mediana capitalización y el 68,57 por ciento en acciones de pequeña capitalización.

Nippon India Small Cap Fund – Plan directo

El fondo se estableció el 1 de enero de 2013 y, al momento de escribir este artículo, Value Research le ha otorgado una calificación de 4 estrellas. Al 30 de junio de 2022, Nippon India Small Cap Fund Direct- Growth tenía activos bajo administración (AUM) de $18,358 millones de rupias, y al 4 de agosto de 2022, el NAV del fondo fue $94.19. El índice de gastos del fondo es del 1,04%, muy superior al de la mayoría de los demás productos de la misma categoría.

Desde su creación, Nippon India Small Cap Fund Direct-Growth ha generado rendimientos del 25,08 % en promedio por año y del 12,52 % durante el año pasado. Un SIP mensual de $10,000 iniciados en este fondo hace tres años ahora habrían crecido a más $6.23 Lakh basado en el desempeño de los últimos tres años del fondo del 35.73 por ciento. Las cinco principales participaciones del fondo son TI Financial Holdings Ltd., Grameen Financial Services Pvt Ltd., NIIT Ltd., KPIT Engineering Ltd. y HDFC Bank Ltd.

El fondo incluye asignaciones sectoriales para las industrias de bienes de capital, productos químicos, finanzas, productos básicos de consumo y tecnología. El fondo invierte el 96,76 % de sus activos en empresas indias, con el 66 % de sus participaciones en empresas de pequeña capitalización, el 12,38 % en acciones de gran capitalización y el 18,38 % en acciones de mediana capitalización.

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