Advertencia de crisis económica mundial: Experto advierte que el plan de EE. UU. «podría ser peor que una enfermedad» | Ciudad y Negocios | Finanzas

Los países de todo el mundo se enfrentan a tasas de inflación crecientes, lo que hace que muchos, como EE. UU., elaboren medidas para salvar la economía mediante la venta de bonos. Al comentar sobre el plan de la Reserva Federal, Tom Stevenson, director de inversiones de Fidelity International, afirmó que los inversores pueden estar preparados para un mayor impacto debido al plan de la reserva para restaurar la economía. La Reserva Federal planea reducir su hoja de balance permitiendo que los bonos caduquen o vendiéndolos.

Al vender o reducir los bonos que emite a los inversores, provocará un aumento en los rendimientos.

De hecho, la reducción de los bonos ya ha hecho que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumenten del 1,5 al 1,8 por ciento.

Debido a estos rendimientos de los bonos, hubo una liquidación de acciones en el Nasdaq y el Dow Jones este mes.

Escribiendo para The Daily Telegraph, el Sr. Stevenson dijo: «Durante la pandemia, ha duplicado el tamaño de su balance general nuevamente y para hacer una mella seria en sus tenencias hoy, tendrá que lanzar muchos más bonos en el mercado. pudo hace tres años.

«Los inversores están apostando a que volverá a perder los nervios esta vez, pero pueden estar equivocados al hacerlo.

«La diferencia hoy es la inflación, que no ha sido tan alta desde que la Fed estaba luchando para superar las espirales de precios paralizantes de la década de 1970.

«El temor del mercado siempre ha sido que si se permitiera que la inflación se saliera de control, el remedio podría ser peor que la enfermedad.

«Este es el año en que lo descubriremos».

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Las acciones de tecnología constituyeron la mayor parte de esa segunda vuelta, con ventas en acciones por valor de £ 1,1 billones.

Las acciones tecnológicas son cruciales para el mercado estadounidense, cinco de ellas valen casi una cuarta parte del valor de las otras 500 en la bolsa de valores de S&P, agrega Stevenson.

Dijo: «Como sugiere el rendimiento relativo del crecimiento y las acciones centradas en el valor en los últimos días, podría reavivar la rotación de las acciones tecnológicas que han mantenido al mercado en su trayectoria ascendente durante el período Covid y hacia las empresas más cíclicas que se beneficiarán más de un auge inflacionario cuando salgamos del otro lado de la pandemia.

«Dada la importancia de esas acciones tecnológicas de alto crecimiento para el mercado estadounidense (cinco acciones representan casi una cuarta parte del valor del S&P 500), la mayor preocupación es que las otras 495 no podrán subir lo suficientemente rápido como para compensar el déficit.

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«Su capacidad para hacerlo puede estar determinada por la rapidez con la que la recuperación de las ganancias del año pasado se modera hacia una tasa de crecimiento más sostenible».

La inflación en EE. UU. subió a siete para comenzar 2022 en comparación con el mismo mes del año pasado.

Para combatir el aumento de la inflación, la Reserva Federal tiene previsto subir las tasas de interés tres veces este año.

La reserva no solo comenzó un esquema de compra de bonos de $ 120 mil millones al mes (£ 80 mil millones), sino que también posee más de una quinta parte de la deuda de $ 1,7 billones (£ 1,2 mil millones) de los EE. UU.

Si la reserva comenzara a vender bonos del mercado de tesorería esencial de $ 22 billones (£ 12 billones), podría tener repercusiones en todo el sistema financiero, ya que muchos tienen un precio contra los bonos del Tesoro.

El Banco Mundial también emitió un informe en el que admitió su preocupación por la desaceleración de las economías de Estados Unidos y China.

El banco pronostica que las tasas de crecimiento se reducirán a 4,1 por ciento en 2022 y luego a 3,2 por ciento en 2023.

Si la economía china o estadounidense se desplomase, podría tener graves consecuencias para el sistema financiero, ya que podría asustar a los economistas y prestamistas de todo el sistema financiero mundial.