ApartmentLove firma la hoja de términos para la línea de crédito en relación con la adquisición previamente anunciada y completa el primer tramo de la oferta de obligaciones, The Canadian Business Journal

ApartmentLove firma la hoja de términos para la línea de crédito en relación con la adquisición previamente anunciada y completa el primer tramo de la oferta de obligaciones

CALGARY, Alberta, 11 de enero de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ApartmentLove Inc. (CSE: APLV) (“ApartamentoLove» o la «Compañía”), un proveedor líder de servicios de marketing de alquiler de casas y apartamentos en línea para propietarios e inquilinos en América del Norte y en otras partes del mundo, se complace en anunciar que ha firmado una hoja de términos con un prestamista con sede en Nueva York para una línea de crédito a plazo de hasta $10,000,000 (el “Facilidad de préstamo“) para respaldar la adquisición por parte de la Compañía de sustancialmente todos los activos de una empresa de cotización en Internet con sede en Florida, iLS Network, previamente comunicado de prensa por la Compañía el 28 de octubre de 2021 (el “Adquisición propuesta“). La finalización de la Facilidad de Préstamo está sujeta a que las partes celebren acuerdos definitivos aplicables y todas las aprobaciones regulatorias requeridas. La Compañía tiene la intención de completar una colocación privada intermediada concurrente de sus acciones ordinarias en relación con la Adquisición Propuesta y la Facilidad de Préstamo, cuyos detalles se anunciarán en un futuro próximo.

Trevor Davidson, presidente y director ejecutivo de ApartmentLove, señaló: “Esta instalación proporciona a ApartmentLove el capital que necesita para completar más que solo la adquisición propuesta. Como tal, una vez que ejecutemos los acuerdos definitivos en relación con el préstamo, lo que anticipamos hacer en un plazo muy cercano, podremos ejecutar nuestro crecimiento a través del mandato de adquisición mientras continuamos con nuestro modelo de crecimiento orgánico 2022 en North América, Europa y otras partes del mundo”.

La Compañía también se complace en anunciar que ha completado el primer tramo de su colocación privada sin intermediario de hasta $1,000,000 en monto principal de obligaciones convertibles de la Compañía (el “Debentures convertibles“) por un monto total de capital de $425,000. Las Obligaciones Convertibles tienen un plazo de dos años a partir de la fecha de emisión y devengan un interés del 10% anual. La totalidad o una parte del capital pendiente y/o los intereses devengados pero impagos de las Obligaciones Convertibles pueden convertirse en acciones ordinarias del capital social de la Compañía a un precio de conversión de $0,25 por acción ordinaria, a opción del tenedor. La Compañía anticipa cerrar su segundo y último tramo de la colocación privada de Obligaciones Convertibles alrededor del 31 de enero de 2022.

Acerca de la Adquisición Propuesta

Con base en información no auditada preparada por la administración que el proveedor le proporcionó a la Compañía, iLS Network ganó aproximadamente USD $ 868 000 en ingresos operativos netos antes de impuestos sobre ingresos brutos de aproximadamente USD $ 1 747 000 durante los 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2021. Después de lograr las eficiencias proyectadas a partir de la consolidación de operaciones de alrededor de USD $ 285,000, se anticipa que la utilidad operativa neta resultante antes de impuestos supere los USD $ 1,150,000 sobre una base anualizada no ajustada. Con base en esta información, la gerencia de ApartmentLove anticipa que uno de los beneficios de la Adquisición Propuesta es que después del cierre de la Adquisición Propuesta, ApartmentLove se convertirá en un flujo de efectivo positivo, un hito notable en el crecimiento y desarrollo continuos de la Compañía. Actualmente, la Compañía planea ejecutar el acuerdo definitivo en relación con la Adquisición Propuesta (el “Acuerdo de compra de activos» o la «QUÉ“) dentro de los próximos 30 días.

Acerca de la Facilidad de Préstamo

La hoja de términos que la Compañía ha ejecutado en relación con el Préstamo brinda a ApartmentLove acceso a un préstamo con disposición de hasta $ 10,000,000 para financiar el crecimiento a través de adquisiciones. Una vez girado, el monto del préstamo girado estará representado por un pagaré garantizado (cada uno, un “Nota“) que vencerá en 24 meses y devengará un interés del 14 % anual reducido al 7 % anual en cualquier mes en el que el precio de negociación promedio ponderado del volumen mensual de la Compañía para el mes anterior sea al menos un 20 % superior a $ 0,37 por acción . Una vez que se haya girado el préstamo y se haya emitido un Pagaré, el prestamista tendrá derecho a convertir el monto pendiente del préstamo bajo el Pagaré, en su totalidad o en parte, en unidades de la Compañía («Unidades“) a $0.37 por Unidad. Cada Unidad consiste en una acción ordinaria y una garantía de compra de acciones ordinarias de la Compañía que vencen en la fecha de 24 meses a partir de la fecha de emisión con un precio de ejercicio de $0.45 por acción.

Acerca de ApartmentLove Inc.

ApartmentLove Inc. (CSE: APLV) es un proveedor líder de servicios de marketing de alquiler residencial para propietarios e inquilinos en todo el país. Con la promoción de propiedades de alquiler residencial en todos los mercados importantes de Canadá y los Estados Unidos, ApartmentLove tiene listados de alquiler activos en 30 países en los 5 continentes de todo el mundo. Habiendo demostrado su capacidad para escalar como una empresa de tecnología de rápido crecimiento en la industria de «PropTech», ApartmentLove está ejecutando sus planes de crecimiento y expansión mediante la adquisición de buenos activos en mercados de alquiler selectos a múltiplos atractivos.

Para obtener más información, visite https://apartmentlove.com/investors o comuníquese con:

trevor davidson
Presidente y CEO
ApartmentLove Inc.
[email protected]
(647) 272-9702

Aviso al lector

Cierta información establecida en este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro que involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, algunos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Las declaraciones a futuro se caracterizan con frecuencia por palabras como «planear», «continuar», «esperar», «proyectar», «pretender», «creer», «anticipar», «estimar», «puede», «hará» , «potencial», «propuesto» y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones «pueden» o «ocurrirán». Estas declaraciones son solo predicciones. Se advierte a los lectores que las suposiciones utilizadas en la preparación de dicha información, aunque se consideren razonables en el momento de la preparación, pueden resultar imprecisas y, como tal, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a: la negociación exitosa y la celebración del APA en relación con la Adquisición Propuesta; los términos y condiciones del APA, incluidos, entre otros, el precio de compra propuesto y las condiciones para el cierre de la Adquisición Propuesta; el cierre de la Adquisición Propuesta de conformidad con los términos y condiciones del APA a celebrar; el financiamiento de capital propuesto de la Compañía para financiar una parte del precio de compra de la Adquisición Propuesta; la ejecución del acuerdo definitivo en relación con la Facilidad de Préstamo para financiar una parte del precio de compra de la Adquisición Propuesta; los términos materiales de la Facilidad de Préstamo; los beneficios anticipados de la Adquisición Propuesta y la capacidad de la Compañía para realizar dichos beneficios anticipados de la Adquisición Propuesta; los ingresos brutos anuales estimados por la administración del proveedor no auditados, el ingreso operativo neto antes de impuestos y los márgenes operativos se mantuvieron constantes; la Compañía dándose cuenta de los beneficios de su crecimiento por mandato de adquisición; la capacidad de la empresa para convertirse en un flujo de caja positivo; la oferta de cartas de empleo a los miembros existentes del equipo de ventas, marketing y desarrollo de la Red iLS por parte de la Compañía y la capacidad de la Compañía para integrar con éxito y obtener los beneficios de los nuevos empleados propuestos; y la recepción de todas las aprobaciones gubernamentales, regulatorias y de accionistas aplicables, incluida la aprobación del CSE, si se requiere. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija la ley aplicable.

La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha del presente y las partes no están obligadas a actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exijan las leyes aplicables. leyes de valores. Debido a los riesgos, incertidumbres y suposiciones contenidas en este documento, los inversores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. Las declaraciones anteriores califican expresamente cualquier información prospectiva contenida en este documento.

En la medida en que cualquier información prospectiva en este comunicado de prensa constituya «información financiera orientada al futuro» o «perspectivas financieras» en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables, dicha información se proporciona para demostrar las ventas anticipadas de productos de la Compañía y el Se advierte al lector que esta información puede no ser apropiada para ningún otro propósito y no debe depositar una confianza indebida en dicha información financiera orientada al futuro y/o perspectivas financieras. La información financiera orientada al futuro y las perspectivas financieras, al igual que la información prospectiva en general, se basan, entre otros, en las suposiciones y están sujetas a los riesgos establecidos anteriormente bajo el título «Aviso al lector». La posición financiera real y los resultados de las operaciones de la Compañía pueden diferir materialmente de las expectativas actuales de su gerencia y, como resultado, los ingresos reales de la Compañía pueden diferir materialmente de las proyecciones de ingresos prospectivas proporcionadas en este comunicado de prensa. Dicha información se presenta únicamente con fines ilustrativos y puede no ser una indicación de la posición financiera real o los resultados de las operaciones de la Compañía.

El NOI (ingreso operativo neto) antes de impuestos no tiene ningún significado estandarizado según lo prescrito por las Normas Internacionales de Información Financiera («NIIF“) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y, por lo tanto, se consideran medidas que no son GAAP y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores. ApartmentLove cree que la medida no GAAP de «NOI antes de impuestos», combinada con las medidas IFRS, como los ingresos y la utilidad (pérdida) neta, son medidas útiles para sus accionistas, ya que la gerencia confía en tales medidas para brindar información sobre operaciones futuras. Sin embargo, se advierte a los lectores que el «NOI antes de impuestos» no debe interpretarse como una alternativa a las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP o IFRS como un indicador del desempeño financiero de la Compañía.

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