Reddit elige a Morgan Stanley y Goldman Sachs para la OPI

La plataforma de redes sociales Reddit Inc, cuyos tableros de mensajes se convirtieron en el centro del frenesí del comercio de acciones de memes en 2021, está recurriendo a los bancos de Wall Street Morgan Stanley y Goldman Sachs Group para su oferta pública inicial, dijo el viernes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Reddit solicitó de manera confidencial una oferta pública inicial en diciembre y apunta a una valoración de más de US $ 15 mil millones en el momento de su salida a bolsa. Fue valorado en US$10 mil millones en una ronda privada de recaudación de fondos dirigida por Fidelity Management en agosto.

Una segunda fuente familiarizada con el asunto dijo que JPMorgan Chase también es uno de los principales suscriptores del acuerdo.

Goldman Sachs y Reddit no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. Morgan Stanley y JPMorgan Chase se negaron a comentar.

Reddit, que fue fundada en 2005 por Steve Huffman y Alexis Ohanian, tiene más de 50 millones de usuarios activos diarios y más de 100 000 comunidades.

Sus tableros de mensajes, especialmente su hilo de WallStreetBets, estaban en el centro de una batalla campal entre los pequeños comerciantes y los grandes fondos de cobertura y habían ayudado a generar grandes ganancias en acciones muy cortas de compañías como GameStop y AMC, mientras popularizaban el término acciones de memes. .

A nivel mundial, las OPI han recaudado un récord de USD 594 000 millones en 2021, aprovechando los repuntes del mercado de valores, siendo la tecnología y la atención médica los sectores más importantes que impulsan los volúmenes de OPI.

Hubo 426 ofertas públicas iniciales de tecnología el año pasado y 332 acuerdos relacionados con la atención médica, que en conjunto representan casi el 42% de los ingresos de las ofertas públicas iniciales recaudados por las empresas a nivel mundial, según Refinitiv.

Bloomberg News fue el primero en informar la noticia.

(Reporte de Chavi Mehta y Anirban Sen en Bengaluru; Krystal Hu en Toronto; Editado por Shailesh Kuber y Arun Koyyur)