Dependencia para recaudar $ 5 mil millones para retirar los préstamos existentes

Reliance Industries, liderada por el multimillonario Mukesh Ambani, dijo el sábado que recaudará hasta $ 5 mil millones en bonos denominados en moneda extranjera y utilizará las ganancias para retirar los préstamos existentes.

En una presentación de la bolsa de valores, la compañía dijo que el Comité de Finanzas del directorio de la compañía en su reunión del sábado aprobó una «propuesta para la emisión de notas senior no garantizadas a tasa fija denominadas en dólares estadounidenses de vez en cuando, por un monto total de hasta $ 5 mil millones, en uno o más tramos «.

«El producto de la emisión de los Bonos se utilizará principalmente para refinanciar préstamos existentes, de conformidad con la ley aplicable», agregó.

La venta de bonos está preparada para convertirse en el mayor préstamo de este tipo por parte de una empresa india.

Si bien la compañía no divulgó detalles sobre el momento o el precio de los bonos, se espera que la deuda a 10 años se ofrezca a alrededor de 110 a 130 puntos básicos por encima del índice de referencia del Tesoro de EE. UU., Y la deuda a 30 años puede estar en 130 a 140 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de vencimiento similar.

La firma de Ambani ha presentado planes ambiciosos para una incursión en el nuevo negocio de la energía mientras expande rápidamente sus empresas digitales y minoristas.

Dijo el viernes que su subsidiaria Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL) ha firmado acuerdos definitivos para adquirir la empresa británica de tecnología de baterías de iones de sodio Faradion por un valor empresarial de 100 millones de libras.