Advent adquiere una participación mayoritaria en la empresa de servicios de ingeniería digital Encora

Advent International, importante de capital privado, ha adquirido una participación mayoritaria en Encore, una empresa global de servicios de ingeniería digital con laboratorios de innovación en India y EE. UU., Por 1.500 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, Warburg Pincus, el actual accionista mayoritario de Encora, vendió su participación y ahora conserva una participación minoritaria.

“Estamos encantados de formar parte de esta asociación con Advent mientras continuamos ampliando nuestras ofertas de servicios de ingeniería de software diferenciados”, dijo Venu Raghavan, director ejecutivo de Encora. “La profunda experiencia en el sector de servicios tecnológicos y empresariales de Advent, junto con su presencia global, complementa las fortalezas de Encora y crea oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en mercados clave de todo el mundo”.

Encora es un líder establecido en servicios de desarrollo de productos de software subcontratados, que utiliza una profunda experiencia técnica en aprendizaje automático, inteligencia artificial, ciencia de datos, servicios en la nube y otras disciplinas de ingeniería digital de próxima generación para acelerar la innovación estratégica para empresas con tecnología habilitada cuya posición en el mercado y crecimiento son impulsado por productos de software patentados.

El acuerdo representa parte de la actividad de fusiones y adquisiciones y la demanda de empresas en el espacio de servicios de ingeniería de productos. A principios de este año, Hitachi había adquirido GlobalLogic en un acuerdo de $ 9,6 mil millones, uno de los acuerdos más grandes en el espacio de ingeniería e investigación y desarrollo.

El espacio E&RD se ha convertido en los últimos tiempos en un foco importante para los grandes actores, ya que la ingeniería es un componente clave en la historia de la transformación digital. Para el segmento digital, es la ingeniería de productos digitales o de software, que es la columna vertebral de todo el desarrollo de plataformas de software y la plomería digital. Para el segmento físico, es la Industria 4.0, que está impulsando la transformación en las industrias manufactureras y de uso intensivo de activos. No estar presente en estos sectores significa incapacidad para brindar soluciones totales y ceder sus clientes clave a otros competidores.

Desde que cambió su nombre a Encora en 2020, la compañía ha ampliado su enfoque dentro de los sectores de tecnología de consumo y tecnología empresarial, y ha aumentado su grupo de talento global a más de 6.300 asociados en 40 oficinas globales en Latinoamérica, India, APAC y EE. UU.

“Hemos visto un tremendo crecimiento en el sector de servicios de tecnología digital en los últimos años, ya que la necesidad de productos de tecnología sólida ha aumentado en todas las industrias”, dijo Shweta Jalan, director gerente de Advent.

Jan Janshen, socio gerente de Advent, también dijo: “Creemos que Encora está bien posicionada para capitalizar el creciente mercado de servicios digitales, y estamos entusiasmados de asociarnos con Venu, el talentoso equipo de administración de Encora y Warburg Pincus para respaldar el crecimiento de la compañía en mercados clave en América del Norte, Europa, India, Asia Pacífico y América Latina, donde Advent tiene una fuerte presencia y experiencia en el dominio “.

Esta nueva asociación permite a Encora acelerar su crecimiento global, tanto orgánicamente como a través de oportunidades específicas de fusiones y adquisiciones, expandir su modelo de entrega diferenciado y promover sus servicios digitales orientados al cliente. Encora continúa enfocándose en satisfacer las necesidades de ingeniería digital y de software de las empresas SaaS empresariales, las empresas de tecnología del mercado medio y las grandes empresas.

Advent, con 81.000 millones de dólares en activos al 30 de junio de 2021, ha invertido en más de 380 empresas en 42 países de América del Norte, Europa, América Latina y Asia. Tiene una importante experiencia en inversiones tanto en el sector empresarial y de servicios tecnológicos como en los mercados clave donde opera Encora.

JP Morgan actuó como asesor financiero exclusivo de Encora en relación con la transacción y Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati LLP actuó como asesor legal. Credit Suisse actuó como asesor financiero y Weil, Gotshtal & Manges LLP se desempeñó como asesor legal de Advent.