BroadbandTV busca salir a bolsa en TSX a través de una oferta pública inicial de $ 172 millones

BBTV Holdings, el holding de la empresa de tecnología y medios con sede en Vancouver BroadbandTV, ha presentado una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

BroadbandTV es una de las varias empresas tecnológicas canadienses que ha realizado movimientos en los mercados públicos este año.

BBTV Holdings busca recaudar $ 172,4 millones CAD a través de la OPI mediante la emisión de acciones subordinadas con derecho a voto a un precio de $ 14 y $ 22,50 por acción. La compañía planea cotizar en la TSX con el símbolo BBTV. La TSX aún tiene que aprobar condicionalmente la solicitud de cotización de la empresa.

BroadbandTV crea, distribuye, administra y monetiza contenido de video. La compañía ofrece soluciones de tecnología y administración de contenido de extremo a extremo para que los creadores de contenido independientes y las empresas de medios aumenten su presencia en línea.

BroadbandTV fue fundada en 2005, antes de que Google adquiriera YouTube por $ 1,650 millones. En cuatro años, la Asociación Nacional de Baloncesto se convirtió en cliente de BroadbandTV, lo que impulsó a otros conglomerados de medios como A&E y Sony a seguir su ejemplo.

Según el prospecto de BBTV, $ 158,8 millones de los ingresos de la OPI se utilizarán para adquirir los valores emitidos y en circulación de BroadbandTV de la división canadiense de la empresa europea de medios RTL Group.

En 2013, RTL Group invirtió $ 36 millones en BBTV en 2013 a cambio de una participación del 51 por ciento en la empresa. En ese momento, el acuerdo marcó la mayor colocación privada en una empresa de medios de Internet en Canadá desde 2007. BBTV posee actualmente el 49 por ciento de BroadbandTV. De acuerdo a El globo y el correo, la OPI permitiría a BBTV Holdings comprar la propiedad de RTL Group de BroadbandTV.

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En 2018, BroadbandTV se asoció con la emisora ​​pública PBS con sede en Estados Unidos para administrar el contenido subido por los fanáticos en YouTube para programas como Nova, Frontline y Nature. El año pasado, la compañía anunció un hito de 575 millones de espectadores únicos cada mes en julio pasado, lo que la situó en el segundo lugar después de Google en términos de audiencia mensual en Internet.

La OPI está a cargo de Canaccord Genuity Corp. y Scotia Capital Inc. Según el prospecto presentado recientemente, los ingresos de BBTV aumentaron de $ 33 millones anuales en 2014 a $ 372 millones a partir de 2019.

BroadbandTV es una de las varias empresas tecnológicas canadienses que ha realizado movimientos importantes en los mercados públicos este año. La startup tecnológica canadiense más reciente que se hizo pública fue Nuvei, con sede en Toronto, que hizo su debut en TSX y recaudó una OPI de $ 833 millones de dólares, la más grande en la historia de Canadá.

El mes pasado, Lightspeed también comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York después de cerrar una OPI de 397 millones de dólares. En mayo, Emerge Commerce también anunció planes para cotizar en bolsa en TSX Venture Exchange.

Fuente de imagen Wikimedia Commons.

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