Archivos Lightspeed para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York

El proveedor de software de punto de venta (POS) de Montreal, Lightspeed, anunció el miércoles su plan de cotizar públicamente en los Estados Unidos a través de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Lightspeed ha presentado una solicitud para listar sus acciones subordinadas con derecho a voto en el intercambio. Se ofrecerá a la venta un total de 11.650.000 acciones con derecho a voto como parte de la oferta pública inicial.

Diez millones de esas acciones con derecho a voto provienen de la tesorería de Lightspeed, mientras que 1,65 millones de acciones subordinadas con derecho a voto serán ofrecidas por Caisse de dépôt et place du Québec, que según The Globe and Mail es el mayor accionista de Lightspeed. La compañía de Montreal dijo que se espera que la negociación de las acciones comience en el intercambio luego del precio de su oferta.

Los suscriptores de la oferta incluyen a Morgan Stanley, Barclays y BMO Capital, junto con otros ocho bancos estadounidenses. La compañía, junto con “ciertos miembros” de su equipo de gestión, incluido el fundador y director ejecutivo Dax Dasilva, también están otorgando a los suscriptores el derecho a comprar 1,74 millones de acciones subordinadas con derecho a voto adicionales. Esto, de acuerdo con la presentación, representa el 15 por ciento agregado del número total de acciones subordinadas con derecho a voto que se venderán de conformidad con la oferta y es ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha del cierre.

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Lightspeed declaró que los ingresos netos de la oferta pública de EE. UU. Se utilizarán principalmente para fortalecer su posición financiera y permitirle “perseguir sus estrategias de crecimiento”.

La decisión de cotizar públicamente en los EE. UU. Sigue a un año interesante para Lightspeed, que vende su software POS a pequeñas empresas. Si bien la startup informó un fuerte crecimiento año tras año en el primer trimestre fiscal de 2021, que finalizó el 30 de junio de 2020, también enfrentó un crecimiento plano de ingresos y clientes debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de las caídas en el volumen de transacciones y el crecimiento de nuevos clientes, Lightspeed también ha visto los efectos de que las pequeñas empresas se muevan cada vez más hacia un enfoque digital. Los ingresos de Lightspeed Payments tuvieron una tendencia al alza año tras año durante el primer trimestre de 2021, lo que resultó en un mes récord en junio, que según la startup fue liderado por un aumento de las ventas en línea, la adopción de nuevos clientes y un sólido desempeño en varias verticales.

La búsqueda de la cotización en la Bolsa de Nueva York se produce un año y medio después de que Lightspeed se hiciera pública oficialmente en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

El cierre de la oferta todavía está sujeto a una serie de condiciones habituales, incluida la celebración del acuerdo de suscripción definitivo, la cotización de las acciones subordinadas con derecho a voto emitidas por Lightspeed como parte de la oferta en la NYSE y la TSX, y las aprobaciones necesarias. de la NYSE y la TSX.

Fuente de imagen Lightspeed vía facebook

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