Willful recauda $ 800,000 para ayudar a hacer crecer el negocio de planificación de patrimonio digital

Willful, que proporciona testamentos en línea y planificación patrimonial, ha recaudado $ 800,000 en financiamiento inicial.

La ronda fue liderada por la firma de capital de riesgo Tactico, con sede en Montreal, que realiza inversiones a través de vehículos de propósito especial (SPV). La inversión en Willful incluyó una cantidad de individuos no revelados de alto patrimonio que participaron a través del SPV. Además de la financiación, el socio gerente de Tactico, Liam Cheung, se unirá a la junta directiva de Willful.

“COVID tiene el doble efecto de hacer que el servicio voluntario sea aún más valioso y presente en las mentes de los canadienses”.

La ronda también incluyó la participación de York Angels y los inversores existentes, incluyendo Real Ventures. Voluntaria, notablemente, se graduó del acelerador FounderFuel de Real Ventures en 2019.

“Realmente queríamos asociarnos con un inversor que apoyara que varias opciones diferentes fueran un gran resultado para Willful, no solo el camino de la empresa”, dijo a BetaKit Erin Bury, cofundadora y CEO de Willful, la decisión de trabajar con Tactico.

Willful fue lanzado en 2017 por el esposo de Bury, Kevin Oulds, actualmente jefe de desarrollo de negocios de la startup. Su plataforma en línea permite a los consumidores crear testamentos legales digitalmente. Los servicios de planificación patrimonial incluyen la creación de un testamento legal y la asignación de un poder notarial para cuidado personal y / o propiedad. El objetivo de Willful es “cambiar la forma en que los canadienses se preparan para enfrentar la muerte”.

Hablando con el editor en jefe de BetaKit, Douglas Soltys, sobre el episodio más reciente de Black Swan, Bury señaló que antes de COVID-19 era difícil hacer que las personas pensaran en su propia mortalidad, especialmente cuando no hay una fecha límite obvia para hacerlo. .

“Con un testamento, no tienes idea de si vas a fallecer mañana … o dentro de 50 años”, dijo. “Entonces [Willful] siempre contendía con crear un sentido de urgencia por algo que parece que no tiene una fecha límite “.

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Bury señaló que casi tan pronto como las preocupaciones sobre COVID-19 comenzaron a surgir en línea en marzo, Willful vio una afluencia de clientes. “COVID no solo creó esa sensación de urgencia, sino que creo que también hizo que la gente se diera cuenta de que” tengo que poner en marcha mis planes de emergencia “, dijo.

“COVID tiene el doble efecto de hacer que el servicio voluntario sea aún más valioso y presente en las mentes de los canadienses, al tiempo que hace que los viejos métodos ineficientes del titular sean mucho más difíciles de entregar”, dijo Cheung a BetaKit. “Willful está muy bien posicionado para reducir la fricción para que los canadienses planifiquen para sus seres queridos en una experiencia digital moderna que elude claramente esas viejas ineficiencias”.

Al igual que muchas nuevas empresas en los últimos tiempos, el momento de la recaudación de fondos de Willful se produjo con las dificultades provocadas por la recaudación de capital en medio de una pandemia global. Bury le dijo a BetaKit que la startup firmó una hoja de términos con Tactico (a través del SPV) a fines de febrero, y cuando COVID golpeó hubo preocupación de que las personas de alto patrimonio neto no puedan participar en el acuerdo según lo planeado.

“El proceso de recaudación de fondos durante la pandemia fue una pequeña montaña rusa”.

“El proceso de recaudación de fondos durante la pandemia fue una pequeña montaña rusa”, dijo el CEO. “Pasó de, firmar la hoja de términos, todos están entusiasmados con, ‘oye, no estamos seguros de si este acuerdo va a ser posible ahora … … a Willful viendo este aumento realmente masivo en el tráfico y las ventas debido a COVID , que luego llegó al otro lado donde la ronda terminó con una suscripción excesiva “.

Willful cerró oficialmente la financiación inicial en junio. Con la ronda que se suscribió en exceso, la startup tiene la opción de recaudar $ 200,000 adicionales “si es necesario”. Bury le dijo a BetaKit que con los ingresos en aumento en medio de la pandemia, Willful decidió quedarse con los $ 800,000 por ahora.

Durante COVID-19, Willful afirmó que ha visto un aumento del 600 por ciento en la demanda de los canadienses interesados ​​en la planificación del patrimonio en línea; con un aumento de tres veces en los ingresos. Willful también ha proporcionado más de 2,500 planes gratuitos para trabajadores de atención médica de primera línea.

Si bien COVID-19 ha aumentado el interés de los consumidores en planificar con anticipación, la industria de planificación de testamentos y patrimonio en línea aún se está quedando atrás en lo que respecta a las firmas electrónicas. En medio de la pandemia, muchas industrias han visto aumentar significativamente la velocidad de la transformación digital; Muchos canadienses ahora pueden acceder fácilmente a la atención médica virtual y la tecnología remota en todos los sectores ha visto un mayor interés e inversión.

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Bury señaló que se han producido algunos cambios en la planificación remota del patrimonio durante la pandemia. Ontario, por ejemplo, permitió el testimonio remoto de testamentos como parte de sus órdenes de socorro de emergencia COVID-19.

“La conversación sobre la señalización digital y el almacenamiento de la voluntad se ha vuelto más frecuente”, dijo Bury. “La limitación es la ley, no la tecnología … [COVID-19] nos pone en el camino para priorizar cómo podemos hacer que el proceso sea digital “.

Willful planea utilizar su financiación para lanzar nuevos productos que faciliten a los canadienses “prepararse para su propio legado”, así como productos que brinden a las familias las herramientas “para concluir la vida de un ser querido”.

La startup con sede en Toronto también planea usar una parte del capital para invertir en su programa de socios. Willful tiene relaciones existentes con League, Wealthsimple, Sonnet Insurance y CAA. La plataforma de Wilful está actualmente disponible para los residentes de Ontario, Columbia Británica, Saskatchewan, Alberta, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y Manitoba.

Tactico trabajará en estrecha colaboración con Willful, y la startup señaló que el inversor principal será fundamental para liderar el lanzamiento de Willful en Quebec.

Imagen cortesía de Erin Bury. Crédito: Fotografía de Becca Lemire

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