PhonePe de Google y Walmart establecen el dominio en el mercado de pagos móviles de India mientras WhatsApp Pay lucha por lanzarse – TechCrunch

En India, es Google y PhonePe, propiedad de Walmart, que compiten codo a codo para ser el mejor jugador en el mercado de pagos móviles, mientras que Facebook permanece atrapado en un laberinto regulatorio para WhatsApp Despliegue de pago.

En mayo, más de 75 millones de usuarios realizaron transacciones en la aplicación Google Pay, antes de PhonePe 60 millones de usuarios, y SoftBank -Respaldados Paytm’s 30 millones de usuarios, personas familiarizadas con las cifras de las compañías dijeron a TechCrunch.

Google todavía está a la zaga del alcance de Paytm con los comerciantes, pero el Androide -maker ha mantenido su liderazgo general en los últimos meses a pesar de que cada jugador ha perdido impulso debido a uno de los bloqueos más estrictos a nivel mundial en la India. Google declinó hacer comentarios.

Paytm, una vez que el jugador dominante en la India, ha estado luchando por mantener su base de usuarios durante casi dos años. La compañía tenía alrededor de 60 millones de usuarios que realizaban transacciones en enero del año pasado, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los conjuntos de datos consideran que los usuarios de transacciones son aquellos que han realizado al menos un pago a través de la aplicación en un mes. Es una métrica codiciada y es diferente de los usuarios activos mensuales mucho más populares, o MAU, que varias empresas usan para compartir su desempeño. Una parte de los etiquetados como usuarios activos mensuales no realiza ninguna transacción en la aplicación. Paytm tenía más de 50 millones de usuarios activos mensuales en mayo, dijo.

Paytm, la firma de pagos de cosecha propia de la India, ha tenido problemas para crecer en los últimos años, en parte debido a un mandato del banco central de la India para las firmas de billetera móvil, los intermediarios entre usuarios y bancos, para realizar la verificación de usuarios que conocen a su cliente (KYC), lo que creó confusión entre muchos, dijeron algunas personas. Estos problemas se producen a pesar del éxito de recaudación de fondos de la empresa, que asciende a más de $ 3 mil millones.

En un comunicado, un portavoz de Paytm dijo: “Cuando se trata de billeteras móviles, uno debe recordar el hecho de que Paytm fue la compañía que estableció la infraestructura para hacer KYC y ha podido completar más de 100 millones de KYC al reunirse físicamente con los clientes. “

Paytm se ha beneficiado durante mucho tiempo de la integración con servicios populares como Uber y la startup de entrega de alimentos Swiggy, pero menos de 10 millones de usuarios de transacciones mensuales de Paytm han confiado en esta función en los últimos meses.

Dos ejecutivos, que como todos los demás hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, también dijeron que Paytm se resistió a la idea de adoptar la Interfaz de pagos unificada. Esa es la infraestructura de pagos de casi dos años construida y respaldada por una recopilación de bancos en India que permite enviar dinero directamente entre cuentas en diferentes bancos y elimina la necesidad de una billetera móvil separada.

Los retrasos de Paytm en la adopción del margen estándar para Google y PhonePe, otro de los primeros usuarios de UPI, aprovechan la oportunidad.

Paytm, que adoptó UPI un año después de Google y PhonePe, refutó la caracterización de que se resistía a unirse al ecosistema UPI.

“Somos la empresa que valora la innovación y la tecnología que pueden transformar la vida de millones. Entendemos la importancia de la tecnología financiera y, por esta misma razón, siempre hemos sido los campeones y partidarios de UPI. Sin embargo, lo lanzamos en Paytm más tarde que nuestros pares porque nos tomó un poco más de tiempo obtener la aprobación para comenzar los servicios basados ​​en UPI ”, dijo un portavoz.

PhonePe de Google y Walmart establecen el dominio en el mercado de pagos móviles de India mientras WhatsApp Pay lucha por lanzarse - TechCrunch

Un cartel para el método de pago en línea de Paytm, operado por One97 Communications Ltd., se muestra en un puesto callejero que vende accesorios en Bangalore, India, el sábado 4 de febrero de 2017. Fotógrafo: Dhiraj Singh / Bloomberg a través de Getty Images

Falta la refriega es Facebook, que cuenta a India como su mayor mercado por número de usuarios. La compañía comenzó las conversaciones con los bancos para ingresar al mercado de pagos móviles de la India, que se estima alcanzará $ 1 billón para 2023 (según Credit Suisse), a través de WhatsApp a principios de 2017. WhatsApp es la aplicación para teléfonos inteligentes más popular en India con más de 400 millones de usuarios en el país.

Facebook lanzado WhatsApp paga a un millón de usuarios en el año siguiente, pero ha estado encerrado en una batalla regulatoria desde que expandió el servicio de pagos al resto de sus usuarios. El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que WhatsApp Pay se lanzaría en todo el país a fines del año pasado, pero que la firma aún debe obtener todas las aprobaciones y nuevos desafíos. sigue apareciendo. La empresa que invirtió $ 5.7 mil millones en el principal operador de telecomunicaciones del país Reliance Jio Platforms en abril, declinó hacer comentarios.

PhonePe, que fue concebido solo un año antes de que WhatsApp pusiera los ojos en los pagos móviles de la India, ha crecido constantemente al agregar varios servicios de terceros. Estos incluyen los principales servicios de entrega de alimentos y abarrotes Swiggy and Grofers, el gigante Ola de transporte, los jugadores de boletos y estadías Ixigo y Oyo Hotels, en una llamada estrategia de súper aplicación. En noviembre, alrededor de 63 millones de usuarios estaban activos en PhonePe, 45 millones de los cuales realizaron transacciones a través de la aplicación.

Karthik Raghupathy, jefe de negocios de PhonePe, confirmó la transacción de usuarios de la compañía a TechCrunch.

Tres factores contribuyeron al crecimiento de PhonePe, dijo en una entrevista. “El auge de los teléfonos inteligentes y la adopción de datos móviles en los últimos años; adopción anticipada de UPI en un momento en que la mayoría de las empresas de pagos móviles en la India estaban apostando por el modelo de billetera móvil virtual; y adoptando un enfoque de ecosistema abierto “, dijo.

“Abrimos nuestra base de consumidores a todos nuestros socios comerciales desde el principio. Nuestra filosofía era que no entraríamos en categorías como la venta de boletos en línea para películas y viajes, y en su lugar trabajaríamos con líderes del mercado en esos frentes ”, explicó.

“También fuimos al mercado con un código QR completamente abierto e interoperable que permitió a los comerciantes y las empresas usar un solo código QR para aceptar pagos desde cualquier aplicación, no solo la nuestra. Antes de esto, vería que una tienda del vecindario mantiene varios códigos QR para admitir una serie de aplicaciones de pago. Con los años, nuestro enfoque se ha convertido en la norma de la industria “, dijo, y agregó que PhonePe también ha estado abierto a otras billeteras y opciones de pago.

Pero a pesar del crecimiento y su enfoque abierto, PhonePe todavía ha luchado por ganarse la confianza de los inversores en los últimos trimestres. Alimentar los temores de los inversores es el falta de un modelo de negocio claro para empresas de pagos móviles en India.

Los ejecutivos de PhonePe sostuvieron conversaciones para recaudar capital el año pasado que lo habría valorado en $ 8 mil millones, pero las negociaciones se desmoronaron. Las conversaciones similares a principios de este año, que habrían valorado a PhonePe en $ 3 mil millones, que no se había informado previamente, también se desmoronaron, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto. Raghupathy y un portavoz de PhonePe declinaron hacer comentarios sobre los planes de recaudación de fondos de la compañía.

Por ahora, Walmart acordó continuar financiando la aplicación de pagos, que se convirtió en parte del grupo minorista con Adquisición de Flipkart en 2018.

Como UPI Invasión ganada en el mercado, los bancos han eliminado cualquier incentivo promocional para los jugadores de pagos móviles, una de sus únicas fuentes de ingresos.

En un evento en Bangalore a fines del año pasado, Sajith Sivanandan, director gerente y jefe comercial de Google Pay y Next Billion User Initiatives, dijo que las normas locales actuales han obligado a Google Pay a operar sin un modelo comercial claro en India.

Coronavirus afecta a las compañías de pagos

La pandemia de coronavirus que llevó a Nueva Delhi a ordenar un bloqueo nacional a fines de marzo precedió a una caída significativa, pero predecible, en el uso de pagos móviles en las siguientes semanas. Pero mientras Paytm continúa luchando por recuperarse, PhonePe y Google Pay se han recuperado por completo a medida que India alivió algunas restricciones.

Alrededor de 120 millones de transacciones UPI ocurrieron en Paytm en el mes de mayo, frente a 127 millones en abril y 186 millones en marzo, según datos compilados por NPCI, el organismo que supervisa UPI, y obtenidos por TechCrunch. (Paytm mantiene un negocio de billetera móvil, lo que contribuye a sus usuarios de transacciones en general).

Google Pay, que solo admite pagos UPI, facilitó 540 millones de transacciones en mayo, frente a 434 millones en abril y 515 millones en marzo. La cifra de 454 millones de marzo de PhonePe se redujo a 368 millones en abril, pero cambió la esquina, con 460 millones de transacciones el mes pasado. Un portavoz de NPCI no respondió a una solicitud de comentarios.

PhonePe y Google Pay juntos representaron alrededor del 83% de todas las transacciones de UPI en India el mes pasado.

Los ejecutivos de la industria que trabajan en firmas rivales dijeron que sería un error despedir a Paytm, el único líder del mercado de pagos móviles en India.

Paytm ha reducido sus gastos de marketing y persiguió agresivamente a los comerciantes en los últimos trimestres. A principios de este año, presentó una gama de dispositivos, incluido un dispositivo que muestra los códigos de salida QR que vienen con una calculadora y un cargador USB, un jukebox que proporciona confirmaciones de voz de transacciones y servicios para agilizar la gestión de inventario para los comerciantes.

Los comerciantes que usan estos dispositivos pagan una tarifa recurrente a Paytm, Vijay Shekhar Sharma, El cofundador y director ejecutivo de la firma le dijo a TechCrunch en una entrevista a principios de este año. Paytm también ha ingresado a varios negocios, como boletos de películas y viajes, préstamos, juegos y comercio electrónico, y ha creado un banco de pagos digitales a lo largo de los años.

“Todos conocen Paytm. Paytm es sinónimo de pagos digitales en India. Y afuera, hay una noción percibida de que realmente es el Alipay de la India “, dijo un ejecutivo de una empresa rival.

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