Netease apunta a recaudar $ 2- $ 3 mil millones en la lista de Hong Kong

HONG KONG (Reuters) – El grupo tecnológico chino Netease Inc tiene como objetivo recaudar entre $ 2 y $ 3 mil millones en una de las mayores transacciones de capital en lo que va de año cuando lanza una lista secundaria en Hong Kong el lunes, dijeron tres personas familiarizadas con la transacción.

Se espera que la oferta de la compañía china de juegos en línea sea una de las grandes listas secundarias de la ciudad este año, ya que la creciente tensión entre Estados Unidos y China ha llevado a Washington a cuestionarse si las compañías chinas deberían poder cotizar en Nueva York.

Netease comenzará la construcción del libro institucional el lunes y la oferta minorista se extenderá hasta el final de la semana, dijeron las fuentes a Reuters. Pidieron no ser nombrados ya que la información no se ha hecho pública.

Netease declinó hacer comentarios sobre el proceso de listado.

En sus presentaciones a la Bolsa de Valores de Hong Kong, Netease dijo que un riesgo potencial para los inversores era la legislación estadounidense propuesta que podría obligar a algunas compañías chinas a retirarse de la lista si su auditor no hubiera cumplido con la supervisión de auditoría de los EE. UU. Durante tres años.

Netease es solo la segunda compañía en lanzar una lista secundaria en Hong Kong, después de Alibaba en 2019, bajo un cambio de regla en la ciudad que finalmente permitió a los grupos chinos que cotizan en los EE. UU. Buscar una lista secundaria.

Se espera que JD.com siga a Netease, con planes de cotizar el 18 de junio y podría recaudar hasta $ 3 mil millones vendiendo el 5% de sus acciones, informó Reuters.

El acuerdo de Netease será la lista más grande de Hong Kong hasta el momento en 2020, según datos de Refinitiv, y una de las más grandes del mundo, según el tamaño final.

Se produce cuando la actividad del mercado se está recuperando a nivel mundial. El viernes, la cafetera JDE Peet recaudó 2.25 mil millones de euros ($ 2.50 mil millones) en su debut en Amsterdam, mientras que Warner Music debió fijar el precio de su oferta de hasta $ 1.8 mil millones en Nueva York el martes.

A principios de este año, Asia había acogido las mayores ofertas, con el ferrocarril de alta velocidad Beijing-Shanghai recaudando $ 4,4 mil millones en China a principios de enero y el centro minorista central de Tailandia se llevó $ 2,52 mil millones en febrero en Bangkok.

Las compañías han recaudado $ 36.9 mil millones en OPI en lo que va del año, un 32.1% menos que en el mismo período del año pasado, según datos de Refinitiv.

Informes de Scott Murdoch, Kane Wu y Julie Zhu; Edición por Jennifer Hughes y William Mallard

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